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德国把黄金抢运回家了,中国放在美国金库的黄金怎么办?

2017-3-3 16:12| 发布者: 泡泡| 查看: 289| 评论: 0

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简介:阔别几十年,属于德国人民的近600吨黄金终于回家了。德国联邦银行近日宣布,从2013年重启“黄金回国”计划以来,2016年底已将计划中86%的黄金运回了法兰克福的金库,其中从纽约运回330吨,从巴黎运回283吨,提前3年 ...

阔别几十年,属于德国人民的近600吨黄金终于回家了。

德国联邦银行近日宣布,从2013年重启“黄金回国”计划以来,2016年底已将计划中86%的黄金运回了法兰克福的金库,其中从纽约运回330吨,从巴黎运回283吨,提前3年完成了原定计划。

1.什么是“黄金回国”计划?

根据德国2013年发布的计划,德国联邦银行将在2020年前将其黄金储备的一半存放在自己的金库中。

作为第二大黄金储备国,德国拥有3000多吨黄金储备,但是2012的数据显示,当时放在德国自己金库里的黄金储备只占1/3,其他2/3都放在英国、美国和法国的金库里面。

由于2012年的欧债危机给欧元区造成了沉重的打击,很多欧洲国家发现信用货币还是有风险,还是黄金既避险又保值。纸币出问题可以拿黄金来支撑,如果黄金出问题就危险了。

存放在美国纽约的黄金储备从1950年开始就没有人审计过,黄金到底还在不在,有没有被出售或者租借,都是一个未知数。于是德国、瑞士和荷兰都发起了要求把黄金储备运回国的计划。

其实早在1966年,由于民族主义情结和经济原因,法国总统戴高乐就命令将法国存放在美国的黄金运回法国,几年后美元出现危机,布雷顿森林体系解体,法国因此避免了很大的损失,说起来也是先见之明。

2.为什么要把黄金放在国外?

德国把黄金储备存放在纽约等地方最早是因为冷战。西德担心苏联入侵便把98%的黄金运到了其他相对安全的国家,直到两德统一、冷战结束。

至于为什么冷战结束依然把黄金放在国外,德国的解释是外国央行虽然要收管理费,但是比起自己修建金库和派人看守的成本还是要低得多。

更重要的是,众多国家之所以愿意把黄金放在纽约,是因为为纽约是世界最重要的金融中心和资本市场,把黄金存放在这里方便各国、各银行间的结算,把黄金从金库的一个房间搬到另一个房间,远远好过把黄金从一个国家运到另一个国家。

3.为何德国现在急运黄金回国?

2013年德国发起黄金回国计划可以说是为了报复美国在欧债危机中的袖手旁观,给美国投了不信任票,那么这次提前完成运金计划更主要是应对欧元区可能出现的危机。

我们看看德国现在面临什么样的处境?

在特朗普当选美国总统后,保守主义在全球蔓延开来。在经历英国脱欧公投,意大利修宪公投之后,2017年欧洲多个国家进入大选,可能出现更多的黑天鹅事件。

意大利的五星运动党以及法国总统候选人勒庞都相继表示,如果胜出就要退出欧元区并举行脱欧公投,各国公众对欧元的信心不断下降。

作为欧元区的老大,德国一边要搞自身发展,偿还债务,还要给欧元区的兄弟国提供援助,德国人觉得不满,其他欧元区国家觉得德国没有提供足够的支持,反过来也对德国不满。

有分析认为欧元区面临着解体风险,所以德国运回黄金是为重新发行德国马克做准备金。从历史和现状看,德国是欧元区的支柱,肯定不会坐视危机不理,说是为了发行马克有点夸张。但是把黄金运回来,预防接下来可能出现的黑天鹅和解体风险,这是完全有可能的。

4.中国存在国外的黄金储备怎么办?

基于之前提到的便于交易结算的原因,中国也有部分黄金储备放在纽约联储的金库。有人可能要问那中国放在美国的黄金储备怎么办?之前有人估算过,中国放在美国纽约联储的黄金大概有500吨到600吨左右。但是也不能忽视了另外一样更重要的东西——持有的美国国债。

中国现在还是美国国债的的最大债主之一(跟日本持有的美国国债差不多),2016年底中国持有的美国国债是1.1万亿美元,而500吨黄金的价格现在只有200亿美元。

黄金是中国的,美国借的钱更是中国的。所以只要中国持有的美国国债是安全的,放在纽约的黄金储备也可以保持现状。话说回来,真正的经济强国,黄金储备在外汇的占比都很高,无论是曾经的海上霸主英国还是现在的全球霸主美国。所以中国要成为有实力、抗风险的经济强国,在增持黄金储备的道路上还有很长的路要走。

5.美国归还黄金背后的阴谋论

在德国公布“黄金回国”计划的2013年,原定当年从纽约运回50吨黄金,但结果只运了5吨回来,而这次却突然宣布提前3年完成预定计划,就引发了外界的诸多猜想。

这其中有一个很重要的猜测:德国原来存放的黄金早就不在了,现在的黄金都是美国在黄金下跌期间买回来的。

之前有国外媒体曾报道过,每个国家存放的金块上都打着编号,但是美国归还德国的部分黄金是在纽约熔化之后才运回去的,而且据说德国还收到了编号不在自家清单上的黄金。

德国在2013年只运回了5吨黄金,而2013年初金价还处在1600美元/盎司的水平上。如果这时候要让美国归还黄金,不仅成本高昂,而且大量购买黄金还会推高金价。

随后金价一路熊市,跌到2015年末才开始慢慢回升。就有人推测,德国存入美国的黄金很可能早就另作他用了,所以美国就在金价不断下跌的这两年慢慢买入黄金,把买金成本最小化。而黄金持续熊市,背后和美国的打压似乎也有着说不清道不明的关系。

国家购买黄金储备是为了应对可能出现的货币或者经济危机,而老百姓购买黄金不仅是对金饰品的传统喜好,现在黄金投资也成为了一种赚钱的利器。

就说去年的英国脱欧,金价当天最高涨幅一度超过7%。2017年欧洲可能又会出现一大堆黑天鹅事件,正好是买黄金“趁火打劫”的机会。

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